«УБРиР-финанс» выпустит облигации на миллиард

15 марта ООО «УБРиР-финанс», 100% «дочка» Уральского банка реконструкции и развития, приняло решение о размещении выпуска трехлетних облигаций 2-й серии общей номинальной стоимостью 1 миллиард рублей.

По словам директора ООО «УБРиР-финанс» Александра Пластинина, облигации номиналом 1 тысяча рублей каждая планируется разместить по открытой подписке на ММВБ в мае текущего года. Цена размещения будет равна номиналу облигаций.

Ценные бумаги будут иметь квартальные купоны. Ставка 1-го купона будет определена на аукционе при размещении, ставки 2, 3 и 4-го купонов будут приравнены к ставке 1-го, ставки остальных купонов будет определять эмитент. По облигациям предусмотрена годовая оферта.

Андеррайтером выпуска выбран инвестиционный банк «Траст». Поручителем выступит Уральский банк реконструкции и развития, который также определен платежным агентом.

Основной целью размещения облигационного займа является привлечение средств для снижения стоимости ресурсов и диверсификации источников финансирования активных операций банка, а также повышение рентабельности работы финансово-кредитного учреждения и укрепление публичной кредитной истории.

Напомним, что облигации первой серии на сумму 500 миллионов рублей были успешно размещены летом 2005 года. До того момента ни один региональный уральский банк не привлекал средства инвесторов путем размещения облигаций на рынке. УБРиР стал первым банком УРФО, решившимся на такой шаг.